Innowacyjne rozwiązania wspierające firmy
wealth management i usługę private banking

• Wsparcie doradcy w procesie obsługi klientów i sprzedaży produktów (inwestycje, emerytura)
• Kategoryzacja klientów ze względu na profil ryzyka (ankiety MiFID)
• Automatyzacja procesu doboru produktów inwestycyjnych
• Analiza efektywności – optymalna alokacja aktywów
• Monitorowanie profilu klienta – informowanie doradcy (integracja z CRM)
• Profesjonalna wymiana informacji z klientami